FUTURUM EQUITIES PODCAST EPISODE #27 Daniel e io abbiamo approfondito quattro grandi temi: 1. I guadagni di $TSM ripristinano la narrativa sull'AI. Quando l'azienda che costruisce effettivamente il silicio afferma che la domanda supera ancora l'offerta, conferma che l'AI è già un'attività reale con una domanda reale. Analizziamo cosa significa questo per il trade dell'AI Utility in $IREN, $NBIS e $CIFR. 2. Un'IPO di SpaceX costringerebbe a una rivalutazione delle infrastrutture spaziali. Questo ha importanti implicazioni per $RKLB che costruisce logistica spaziale end-to-end, $ASTS che trasforma lo spazio in una rete cellulare globale e $PL che monetizza i dati continui della Terra dall'orbita. 3. Il SaaS è davvero morto o il livello si è semplicemente spostato? Discutiamo se il software rimbalza o se l'economia dell'AI sposta il requisito da "buon prodotto con entrate ricorrenti" a possedere un vero punto di controllo in un mondo autonomo. 4. Il prossimo collo di bottiglia dell'AI di cui nessuno sta parlando. Un setup che emerge nel 2026 e che sembra sorprendentemente simile a quello che abbiamo visto in $MU nel 2025. Inoltre, una sessione di domande e risposte dal vivo di 10 minuti alla fine. Guarda l'episodio completo al link qui sotto ⤵️