マスクのxAIは韓国とガスタービン調達協定を締結し、グローバルなAIデータセンターが直面する構造的な電力ボトルネックを明らかにしました。 本当の制約は工場の生産能力ではなく、レニウム、タンタル、タングステンなどのニッケル系単結晶合金の重要材料などの希少元素にあります。世界の年間生産量は数十トンに過ぎず、膨張サイクルは10〜15年です。 AI計算能力の需要が指数関数的に増加する中、「ディスパッチ可能で迅速に展開可能なベースロード電源」は希少な資源となっています。 風力と太陽光は不安定で、原子力発電サイクルは長すぎ、短期的には天然ガス+ガスタービンの現実的な解決策しかありません。 韓国の斗山の価値は規模ではなく構造にあります。米軍のサプライチェーンに縛られず、エンジニアの供給も十分であるため、AIデータセンターのカスタマイズニーズにより適しています。 AIは景気サイクルの問題から物理的な限界へと世界を押し広げています。