この分野をフォローしていない人は、このような見出しを見ると、AIはバブルであり、減速していると思うでしょう。企業はもうチップを購入していません。 しかし、運用中の AI サーバーと 2030 年までの送電網への設備投資の予測に関する以下のグラフを見ると、まだバブルの領域には入っていない可能性があります。 需要を満たすために能力を構築し、電力を供給するペースに何が起こっているのかをさらにつなぎ合わせると、全体像がより明確になります。 $CRWV、キャパシティの配送が遅れていると発表したばかりです。この種の遅延が発生しているのはCRWVだけではなく、他のキャパシティプロバイダーがキャパシティの展開の遅れを発表しているのをすでに見てきましたが、これはおそらくサイトの通電やLLIが時間通りに行われていないことが原因です。 企業がチップの注文を遅らせている場合、最大の理由は単にこれらのGPUを接続する場所がないことです。遅延のリスクを最小限に抑えるには、カウンターパーティのリスクを軽減するために、垂直部門全体をゼロから所有する必要があります。また、電力接続契約を確保し、LLIを事前に注文してもらうための先見の明も必要であり、$IRENはそれを行ってきました。ダン・ロバートは、目標の日付を逃さないという事実を非常に誇りに思っています。