Ketika orang-orang yang tidak mengikuti ruang ini melihat berita utama seperti ini, mereka akan berpikir bahwa AI adalah gelembung dan melambat. Perusahaan tidak membeli chip lagi. Namun, ketika seseorang melihat grafik semacam ini di bawah ini untuk server AI yang diproyeksikan beroperasi dan belanja modal proyek yang dibelanjakan di jaringan hingga tahun 2030, maka kemungkinan kita belum berada di wilayah gelembung. Jika Anda lebih lanjut menyatukan apa yang terjadi pada kecepatan membangun dan menggerakkan kapasitas untuk memenuhi permintaan, maka gambarannya menjadi lebih jelas. $CRWV baru saja mengumumkan bahwa mereka tertunda dalam pengiriman kapasitas. Bukan hanya CRWV saja yang mengalami penundaan semacam ini, karena kami telah melihat penyedia kapasitas lain mengumumkan penundaan untuk peluncuran kapasitas mereka, kemungkinan besar karena energizasi situs atau LLI tidak tepat waktu. Jika perusahaan memperlambat pesanan chip mereka, maka alasan terbesarnya adalah karena mereka tidak memiliki tempat untuk mencolokkan GPU ini. Untuk meminimalkan risiko penundaan, Anda harus memiliki vertikal penuh dari bawah ke atas untuk mengurangi risiko rekanan. Anda juga harus memiliki pandangan ke depan untuk mengamankan perjanjian sambungan listrik dan memesan LLI jauh-jauh hari, sesuatu yang telah $IREN lakukan. Dan Robert sangat bangga dengan fakta bahwa mereka tidak melewatkan tanggal target.