Quando le persone che non seguono questo settore vedono titoli come questo, penseranno che l'IA sia una bolla e che stia rallentando. Le aziende non stanno più acquistando chip. Tuttavia, quando si osservano questi tipi di grafici qui sotto per i server IA previsti in funzione e le spese in conto capitale progettate per la rete fino al 2030, è probabile che non siamo ancora in territorio di bolla. Se si mette insieme ciò che sta accadendo al ritmo di costruzione e potenziamento della capacità per soddisfare la domanda, allora il quadro diventa più chiaro. $CRWV ha appena annunciato che ci sono ritardi nella consegna della capacità. Non è solo $CRWV a sperimentare questo tipo di ritardi, poiché abbiamo già visto altri fornitori di capacità annunciare ritardi per i loro lanci di capacità, molto probabilmente a causa dell'energizzazione dei siti o dei LLIs che non sono puntuali. Se le aziende stanno rallentando i loro ordini di chip, la ragione principale sarebbe semplicemente che non hanno dove collegare queste GPU. Per minimizzare il rischio di ritardi, dovresti possedere l'intera filiera dall'inizio per mitigare il rischio di controparte. Dovresti anche avere la lungimiranza di garantire gli accordi di connessione elettrica e avere i LLIs ordinati con largo anticipo, qualcosa che $IREN sta facendo. Dan Robert è molto orgoglioso del fatto che non manchino le date obiettivo.