来年、$NVDAがどれだけストリートに勝つと信じているかの計算は次のとおりです。 結論:ジェンセン氏は、今後5四半期で、エヌビディアはすでにストリートの予想を15%上回るのに十分なブラックウェルとルービンの需要を持っていると述べた。 これは、容量が利用可能であり、$41Bのネットワーキングビジネスを追加することを前提としています。 売りが続くにつれて、その上昇余地はさらに大きくなるでしょう。私の見解: ここでは供給が重要な要素です。もし彼らがそれを達成できれば、CY26の現在のストリートナンバーを20%以上上回る軌道に乗っているように思えます。彼らが十分な収入を得られないとしても、それは CY27 にとって朗報です。 計算は次のとおりです。 1. ジェンセン氏は、CY26 末までのブラックウェルとルービンの累積需要は $500B であると述べています。 2. 彼らはこれまでに 6M のブラックウェルを販売しました。彼は7月末ではなく、今日の売上について言及していると思います。 3. $25K ASP の 6M ユニットは $150B に相当します。 4. これにより、今後 5 四半期で $350B の需要が残ります。 5. ネットワーキング収益に $41B を追加します。 6. ストリートは同時期に$336Bを求めています。 7. $350B(BlackwellとRubin)+ネットワーキングで$41B=$391B 8. $391Bは、今日のストリートの$336Bよりも約15%高くなっています。 9. このグラフは、これが「これまでのところ」の需要であると指摘しており、容量が許せば総需要が増加する可能性があることを示唆しています。