Her er regnestykket på hvor mye $NVDA tror de vil slå Street i løpet av det neste året. Bunnlinjen: Jensen sa at i løpet av de neste fem kvartalene har Nvidia allerede nok Blackwell- og Rubin-etterspørsel til å overgå Street-estimatene med 15 %. Dette forutsetter at kapasitet er tilgjengelig og legger til nettverksvirksomheten på 41 milliarder dollar. Den oppsiden vil sannsynligvis vokse etter hvert som de fortsetter å selge. Min oppfatning: Forsyning er en kritisk faktor her. hvis de kan klare dem, høres det ut som om de er på vei til å slå de nåværende Street-tallene for CY26 med mer enn 20 %. Hvis de ikke tjener nok, er det gode nyheter for CY27. Her er regnestykket: 1. Jensen sier at kumulativ etterspørsel etter Blackwell og Rubin til slutten av CY26 er 500 milliarder dollar. 2. De har solgt 6M Blackwells til dags dato. Jeg tror han refererer til salg per i dag, ikke slutten av juli. 3. 6 millioner enheter til en ASP på $25K tilsvarer $150B. 4. Det etterlater 350 milliarder dollar i etterspørsel i løpet av de neste fem kvartalene. 5. Legg til 41 milliarder dollar i nettverksinntekter. 6. The Street ser etter 336 milliarder dollar i samme periode. 7. $350 milliarder (Blackwell og Rubin) + $41 milliarder i nettverk = $391 milliarder 8. 391 milliarder dollar er omtrent 15 % høyere enn gatens 336 milliarder dollar i dag. 9. Diagrammet bemerker at dette er etterspørselen «så langt», noe som tyder på at den totale etterspørselen kan øke hvis kapasiteten tillater det.