I moduli ottici sono logicamente molto più preziosi dei data center, poiché i moduli ottici sono più leggeri rispetto ai modelli dei data center. Se pensi che l'AI sia il futuro, non dovresti scommettere pesantemente sui data center, perché i token in futuro diventeranno sempre più economici, e le schede grafiche stanno continuamente svalutandosi e necessitano di essere sostituite. Questo significa che queste aziende di data center devono cercare di monetizzare il più rapidamente possibile. Rispetto ai fornitori di servizi cloud che possono vendere in modo sostenibile le risorse dei servizi cloud, in qualsiasi situazione, combattere contro il tempo non è una buona cosa.

Il significato è: se vuoi comprare un centro dati, è meglio comprare moduli ottici, perché i centri dati si deprezzano rapidamente. Se non compri moduli ottici, allora non comprare un centro dati, perché questo tipo di asset ha tutti i problemi del ciclo dei semiconduttori. Qualsiasi cosa tu compri non è paragonabile all'acquisto di NVDA; possedere azioni di aziende che vendono asset in deprezzamento è il vero amico del tempo.