Los módulos ópticos son lógicamente mucho más valiosos que los centros de datos, porque los módulos ópticos son más ligeros que el modelo de los centros de datos. Si crees que la IA es el futuro, no deberías apostar fuertemente por los centros de datos, ya que los tokens serán cada vez más baratos en el futuro, y las tarjetas gráficas están perdiendo valor constantemente y necesitan ser reemplazadas. Esto significa que este tipo de empresas de centros de datos deben monetizar lo más rápido posible. En comparación con los proveedores de servicios en la nube que pueden vender recursos de servicios en la nube de manera sostenible, en cualquier estado, hacer enemigos del tiempo no es algo bueno.

La idea es: si quieres comprar un centro de datos, es mejor comprar módulos ópticos, porque los centros de datos se deprecian rápidamente. Si no compras módulos ópticos, entonces no compres un centro de datos, porque este tipo de activos tienen problemas con el ciclo de semiconductores. Comprar cualquier cosa no es mejor que comprar NVDA; poseer acciones de empresas que venden activos depreciados es ser amigo del tiempo.