Les modules optiques sont logiquement bien plus précieux que les centres de données, car les modules optiques sont plus légers que le modèle des centres de données. Si vous pensez que l'IA est l'avenir, vous ne devriez pas parier massivement sur les centres de données, car les tokens deviendront de moins en moins chers à l'avenir, et les cartes graphiques continuent de se déprécier, nécessitant un remplacement. Cela signifie que ces types d'entreprises de centres de données doivent se monétiser aussi rapidement que possible. Comparé aux fournisseurs de services cloud qui peuvent vendre durablement des ressources de services cloud, dans n'importe quel état, faire de l'ennemi du temps n'est pas une bonne chose.

Cela signifie que : si vous souhaitez acheter un centre de données, il vaut mieux acheter des modules optiques, car les centres de données se déprécient rapidement. Si vous n'achetez pas de modules optiques, ne vous lancez pas dans l'achat d'un centre de données, car ce type d'actif est soumis aux cycles des semi-conducteurs. Peu importe ce que vous achetez, il vaut mieux acheter des actions de NVDA. Posséder des entreprises qui vendent des actifs dépréciés est l'ami du temps.