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Sravan Kundojjala
Semiconductores, Analista @SemiAnalysis_
No hay consejos de inversión. Las opiniones son solo mías.
El envasado avanzado se ha convertido en un número significativo en WFE (hasta un 9-10% en el año 2025 frente al 1-2% en el año 21). 11.000 millones en el año 2025, de 3.000 a 4.000 millones en el año 2021. Los ingresos por cuentas por pagar de KLA crecerán un 70% hasta 925 millones de dólares en el año 2025, desde 500 millones + en el año 2024. AP para superar el WFE frontal.
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Cadence entró tarde en el mercado de propiedad intelectual frente a Synopshys, pero ha avanzado bastante en los últimos años. Entre Tensilica IP y diseño IP (SerDes/C2C/HB/DDR), CDNS está viendo cómo su tasa de crecimiento de IP supera a la de EDA (lo mismo ocurre con SNPS). Sin embargo, la propiedad intelectual es menos rentable que la EDA. Más recientemente, se adentró en la propiedad intelectual fundamental para hacer crecer su negocio de propiedad intelectual en funderías, una posible oportunidad de expansión en Intel y Samsung.
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