Современная упаковка стала значительной цифрой в WFE (до 9-10% в CY25 по сравнению с 1-2% в CY21). $11B в CY25 по сравнению с $3-$4B в CY21. Выручка KLA от AP вырастет на 70% до $925M в CY25 с более чем $500M в CY24. AP будет расти быстрее, чем фронтальный WFE.

Cadence поздно вошла на рынок IP по сравнению с Synopsys, но за последние годы добилась хорошего прогресса. Между IP Tensilica и IP проектирования (SerDes/C2C/HB/DDR) CDNS наблюдает, что темпы роста его IP превышают темпы роста EDA (то же самое касается SNPS). Однако IP менее прибыльны по сравнению с EDA. В последнее время компания начала заниматься основным IP, чтобы развивать свой бизнес IP на фабриках, что является потенциальной возможностью для расширения в Intel и Samsung.

Поставка HBM3E и HBM4 от Micron полностью контрактована. Hynix и Samsung уже распроданы.