Der europäische Sweet Spot hält an. Europa erlebt eine Kombination aus bedeutenden geldpolitischen Lockerungen in der Vergangenheit und bevorstehenden fiskalischen Lockerungen, die das Wachstum stärken und die Erwartungen dämpfen. Normalerweise eine wünschenswerte Kombination für Aktien (im globalen Devisenmarkt).

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Eine der großen Wetten im BBB ist, dass die beschleunigte Abschreibung eine Welle von BFI auslösen wird, um das Wachstum zu unterstützen. Aber es scheint, dass die sich verlangsamenden wirtschaftlichen Bedingungen und die politische Unsicherheit weitaus wichtiger sind als die Steuererleichterung.

Die vollständigen wirtschaftlichen Auswirkungen des Tarifdrucks werden erst Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres spürbar sein. Mit @MorganLBrennan bei @CNBCOvertime

Die Politik zieht voran Trotz der politischen Euphorie, die durch die Verabschiedung des BBB entstanden ist, deutet die Nettobetrachtung der Auswirkungen von Einwanderung und Zöllen (unter der vorgeschlagenen Politik) auf einen negativen Schock für das Wachstum in den kommenden Quartalen hin.

Ein weiterer Tag, an dem Gold und Anleihen ein ganz anderes Bild als Aktien wahrnahmen.

Jeder hat die Hoffnung auf kurzfristige Gewinne aufgegeben, aber die zukünftigen Erwartungen bleiben sehr hoch. Ein Wachstum der Gewinne im mittleren zweistelligen Bereich im nächsten Jahr und bei 22x den langfristigen Wachstumserwartungen der Gewinne, die sich nahe den Allzeithochs befinden.

Große Erwartungen Jeder akzeptiert, dass die Gewinnsaison im 2. Quartal 2025 ein Flop sein wird. Stattdessen freuen sie sich auf das beste Gewinnwachstum seit Jahren, gerade zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Wirtschaft verlangsamt.

Anleihen + Gold > Aktien