Biên bản cuộc gọi hội nghị $LITE: "Điều khiến tôi không thể ngủ vào ban đêm nhất là: Các loại nền tảng. Ít hơn một chút về các phản ứng và việc đưa đúng công cụ vào nhà máy, mặc dù đó không phải là một thách thức không có." Họ cơ bản đã ra ngoài và nói rằng $AXTI là nút thắt cho photonics. Đặc biệt nếu các loại nền tảng InP khiến CEO của $LITE không thể ngủ vào ban đêm. Tôi đã đề cập đến điều này trong vài tháng qua, nếu AXT họ kiểm soát nguồn cung nền tảng, họ có rất nhiều quyền lực về giá đối với $LITE đến $COHR và sự phát triển AI của Mỹ. Tôi đã thấy rất nhiều sự hiểu lầm trên X nói rằng: "Thỏa thuận bảy năm với Sumitomo". Nhưng họ thực sự đã nói rằng có sự chặt chẽ trong nguồn cung hôm nay. Và thỏa thuận không có nghĩa là sẽ có đủ nguồn cung trong 7 năm, đặc biệt khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực đối với nguyên liệu đầu vào/vật liệu cần thiết cho các chuỗi cung ứng Nhật Bản để sản xuất chúng. Điều này là trước khi Photonics thậm chí còn bắt đầu tăng tốc. Giả thuyết nút thắt $AXTI của tôi đang diễn ra theo thời gian thực và chúng tôi đã nhận được xác nhận mới từ $LITE rằng các loại nền tảng InP là một nút thắt.