Kể từ năm 2008, quy luật của ba đợt thị trường hàng hóa lớn đều tuân theo nhịp điệu "vàng và bạc khởi động trước → đồng xác nhận → dầu kích hoạt → nông sản kết thúc". Vào thời điểm này, Mai Tong đã ra mắt ETF toàn cầu cho chuỗi ngành nông nghiệp và ETF nông nghiệp, thời điểm này được nắm bắt khá tốt. Ở đây có thể nói một chút về logic cốt lõi của nhịp điệu hàng hóa: 1) Khi sự không chắc chắn của nền kinh tế gia tăng, hoặc kỳ vọng suy thoái tăng lên, và các cuộc đấu tranh địa chính trị gia tăng, các kim loại quý như vàng sẽ khởi động thị trường trước, nhờ vào đặc tính chống lạm phát và phòng ngừa rủi ro, trở thành "nơi trú ẩn" chính cho vốn. 2) Khi ngành sản xuất toàn cầu bước vào chu kỳ bổ sung hàng tồn kho, động lực phục hồi công nghiệp dần được giải phóng, các kim loại công nghiệp như đồng và nhôm sẽ tiếp nhận dòng tăng giá chính, nhu cầu phục hồi kết hợp với sự ràng buộc cứng từ phía cung, thúc đẩy giá vào kênh tăng. 3) Sau đó, dầu thô và các sản phẩm hóa dầu sẽ tiếp tục tăng, là loại hàng trung gian kết nối sản xuất công nghiệp và tiêu dùng của người dân, nó vừa được hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp phục hồi, vừa phản ánh kỳ vọng phục hồi tiêu dùng cuối cùng, hoàn thiện chuỗi truyền dẫn hàng hóa. 4) Khi các đợt tăng giá của kim loại quý, kim loại công nghiệp và hóa dầu được thể hiện đầy đủ, giá cả và định giá vào vùng cao, hiệu ứng truyền dẫn của tăng giá sẽ lan rộng ra toàn bộ lĩnh vực đời sống dân sinh. Lúc này, các nguồn lực nông nghiệp, thường gắn chặt với an ninh lương thực và tiêu dùng của người dân, với cấu trúc cung cầu tiếp tục căng thẳng, thường sẽ trở thành dòng chính trong vòng quay hàng hóa, đón nhận đợt tăng giá bổ sung có tính xác định cao. Từ góc độ này, sản phẩm nông nghiệp thực sự có khả năng trở thành dòng chính tiếp theo.