Огляд фактів синхронізації настроїв ШІ та прогнозів ринку @Kindred_AI , @Polymarket , @SuiNetwork Спроби розглянути дані про настрої персонажів ШІ разом із патернами ставок на ринках прогнозування здаються цікавою темою, де технології та фінанси перетинаються, але, виходячи з наразі розкритих фактів, існують очевидні обмеження для емпіричного пояснення цього зв'язку. У цій статті пояснюються дані настроїв, створені персонажем ШІ Kindred, фактична операційна структура ринку прогнозів Polymarket, а також технічні характеристики SUI, відомого як високошвидкісний ланцюг, а також підсумовує його структуру та обмеження, зосереджуючись лише на підтверджених фактах. Kindred представлена як система персонажів на базі штучного інтелекту, яка кількісно оцінює емоційні стани на основі таких даних, як текст, голос і жести. Згідно з опублікованим білим документом, система виражає емоції кожного персонажа у вигляді збудження, позитиву, негативу та домінування, а також зберігає довготривалу пам'ять і підсумовані стани. Хоча ці пояснення ілюструють структуру та дизайнерські наміри системи, немає незалежно підтверджених академічних досліджень щодо того, наскільки точно цей індикатор настроїв відображає реальні емоції чи соціальну атмосферу людських груп. Зокрема, досі не було повідомлено жодних об'єктивних критеріїв чи порівняльних експериментів щодо того, чи можна представити поняття колективної емоції через результати персонажів ШІ. Тим часом ринок прогнозування Polymarket — це платформа, де учасники формують ймовірності, роблячи ставки на результат конкретної події, яка фактично працює на блокчейні Polygon. Це відрізняється від припущення, що Polymarket працює на ланцюгу SUI, тобто немає прямого технічного зв'язку між двома системами. Дані транзакцій і патерни ставок Polymarket записуються на ланцюжку, але базова інфраструктура — Polygon, а високошвидкісна обчислювальна потужність SUI або швидкість консенсусу мілісекунда-мілісекунда не застосовуються до фактичного процесу генерації даних Polymarket. SUI — це блокчейн, розроблений для швидкого підтвердження транзакцій і паралельної обробки, і технічно відомий своєю високою пропускною здатністю та низькою затримкою. Однак ці характеристики ефективності актуальні лише для застосунків, які фактично працюють на SUI, і за відсутності ринків прогнозування, таких як Polymarket, розгорнутих на SUI, важко використовувати їх як основу для точного порівняння настроїв і даних про ставки з часом. Іншими словами, саме існування високошвидкісних ланцюгів не веде одразу до тонкого аналізу емоцій і моделей ставок. Щодо зв'язку між даними про настрої та поведінкою ринку, раніше існували дослідження фондового та криптовалютного ринків, але ці дослідження неодноразово показували, що причинно-наслідковий зв'язок між настроями та ціною не є постійним і залежить від часу та ринкових умов. Крім того, більшість цих досліджень аналізували текстові або медіада, створені людиною, і не розглядали, чи є емоційний вихід, створений персонажами ШІ, реальною психологією учасників ринку. Також підтверджено, що немає академічно підтверджених аналізів для провідних індикаторів настроїв, специфічних для ринків прогнозування. Структура ринку Polymarket також є важливим фоном при обговоренні передумов даних про настрої. Згідно з опублікованим аналізом, багато короткострокових ринків на Polymarket залишаються низькою ліквідністю або низькою торгівлею, а також спостерігаються концентрація та поведінка кластерів на деяких ринках. У такому середовищі навіть невелика кількість транзакцій може суттєво коливатися ймовірності, що ускладнює надійне вимірювання кореляції з зовнішніми сигналами. Це свідчить про те, що слід бути обережним при інтерпретації даних про настрої як випередження моделей ставок. У результаті немає емпіричних доказів, які б стверджували існування часового передумовного зв'язку між даними настроїв Kindred і патернами ставок Polymarket. Індикатор настроїв Kindred не був перевірений на репрезентативність колективних настроїв, а Polymarket працює на ланцюжку, відмінному від SUI, і прямого зв'язку між цими двома системами не підтверджено. Враховуючи проблеми ліквідності, унікальні для ринків прогнозування, та нестабільність досліджень відносин настроїв і ринку, синхронізація настроїв ШІ та прогнозування ринку наразі залишається предметом концептуального обговорення, і важко розглядати це як явище, доведене об'єктивними фактами. Ця теорема допомагає нам зрозуміти перетин технологій і фінансів, а також дає чітке уявлення про те, що ще не перевірено. $KIN $SUI $POL