Zuck Jensen TPU/GPU Oyun teorisi konu ZUCK: "Google bana erken TPU v7/v8 veriyor. Oraya büyük Llama koşularını taşıyorum. B200 fiyatlandırmasının bunu yansıtmasını istiyorum." JENSEN: "O zaman TPU'ları al. Eğer programa ulaşacaklarına inanıyorsan, tamamen ver." ZUCK: "Ciddiyim. NVIDIA ayak izimi üçte bir oranında azaltabilirim." JENSEN: "İyi. Bu, garantili teslimat isteyen müşteriler için CoWoS'u serbest bırakıyor. Tahsisatınız gelecek çeyrekten itibaren düşüyor." ZUCK: “… Beklemek. Ana modeller için hâlâ H100/B200 temel bir sisteme ihtiyacımız var." JENSEN: "Ve biraz tahsis alacaksın. Ama öncelik değil. Talebinizi bölüyorsunuz — sıranın önünde başkası olur." ZUCK: "Jensen, TPU v7/v8 aradaki farkı kapatacak. İyi olacağız." JENSEN: "Anthropic, derleyici gecikmeleri olmadan önce bunu söyledi. OpenAI, daha fazla H100 için geri dönmeden önce bunu söylemişti. Herkes çift üst üste koyabileceğini düşünüyor. Çok az kişi yapabilir." ZUCK: "Mühendislik yeteneğimiz var." JENSEN: "Takvimin yok. Eğitim pencereleri kayıyor. Hata ayıklama döngüleri çoğalır. Ve Google, her zaman Gemini'ye en yüksek TPU kapasitesinde birinci hak verecek. Tüm yol haritanı en büyük rakibinin cömertliğine ödüyorsun." ZUCK: "Başaracağız." JENSEN: "Belki. Ama CUDA'da birleşik kalan laboratuvarlara antrenman hızının dörtte ikisini verdiniz. Port bitirmeden yeni nesil modelleri gönderecekler." ZUCK: “… Hâlâ 40k B200 istiyoruz." JENSEN: "Biletler tükenmiş. Bekleme listesine katılmaya hoş geldiniz." Zuck çok geç fark ediyor: TPU kartını çok fazla oynadı. Jensen gözünü kırpmadı. Meta, eğitim filosunun yarısını hâlâ olgunlaşan bir ekosistemde ve NVIDIA tahsisatlarının yarıya indirilmesiyle kaldı. Ve laboratuvarlar saf CUDA olarak kalarak şimdi öne koşuyor.

Eğer Gemini 3 Pro gerçekten Ironwood'da ~5T parametre ise, bu ölçekleme yasalarının hâlâ yenilmediğinin başka bir yüksek işaretidir Her laboratuvarın yarışta kalmak için çok daha fazla silikon gerektireceği TPU Google'a yardımcı olur, ama diğer herkes NVDA'da ölçekleniyor Buradaki talep eğrisi yeni başlıyor 🚀

CoreWeave, iki çeyrek erken 10,000+ H100'e kilitlendi ve müşteriler orijinal fiyatlandırmanın %5'i içinde yeniden sözleşme yapıyor. Bu arada, H100 ve H200 spot fiyatları 2025'e doğru yeniden tırmanıyor. Bu bir yapay zeka balonu değil, bilgi işlem kıtlığıdır. $NVDA $CRWV @michaeljburry