Zuck Jensen TPU/GPU Teoria dei giochi conversazione ZUCK: “Google mi sta dando in anticipo TPU v7/v8. Sto spostando grandi esecuzioni di Llama lì. Voglio che i prezzi B200 lo riflettano.” JENSEN: “Allora prendi i TPU. Se credi che rispetteranno il programma, vai all-in.” ZUCK: “Parlo sul serio. Posso ridurre la mia impronta NVIDIA di un terzo.” JENSEN: “Bene. Questo libera CoWoS per i clienti che vogliono una consegna garantita. La tua allocazione diminuisce a partire dal prossimo trimestre.” ZUCK: “…Aspetta. Abbiamo ancora bisogno di una base di H100/B200 per i modelli principali.” JENSEN: “E riceverai un'allocazione. Ma non prioritaria. Dividi la tua domanda — qualcun altro ottiene il primo posto in fila.” ZUCK: “Jensen, TPU v7/v8 colmerà il divario. Andrà tutto bene.” JENSEN: “È quello che ha detto Anthropic prima dei loro ritardi con il compilatore. È quello che ha detto OpenAI prima di tornare per più H100. Tutti pensano di poter fare dual-stack. Pochi possono.” ZUCK: “Abbiamo il talento ingegneristico.” JENSEN: “Non hai il calendario. Le finestre di addestramento slittano. I cicli di debug si moltiplicano. E Google darà sempre a Gemini i diritti di priorità sulla capacità TPU di picco. Stai scommettendo l'intero tuo piano su generosità del tuo più grande concorrente.” ZUCK: “Ce la faremo.” JENSEN: “Magari. Ma hai appena ceduto due trimestri di velocità di addestramento a laboratori che rimangono unificati su CUDA. Spediranno modelli di prossima generazione prima che tu finisca di portare.” ZUCK: “…Vogliamo ancora 40k B200.” JENSEN: “Sono esauriti. Sei il benvenuto a unirti alla lista d'attesa.” Zuck si rende conto troppo tardi: Ha giocato troppo forte la carta TPU. Jensen non ha battuto ciglio. Meta è bloccata con metà della loro flotta di addestramento su un ecosistema ancora in fase di maturazione, e la loro allocazione NVIDIA è dimezzata. E i laboratori che rimangono puri CUDA ora corrono avanti.

Se Gemini 3 Pro ha davvero ~5T di parametri su Ironwood, questo è un altro forte segnale che le leggi di scalabilità sono ancora imbattute Ogni laboratorio avrà bisogno di molto più silicio per rimanere in gara TPU aiuta Google, ma tutti gli altri scalano su NVDA La curva di domanda qui è appena iniziata 🚀

CoreWeave ha appena bloccato oltre 10.000 H100 due trimestri in anticipo e i clienti stanno ricontraendo entro il 5% dei prezzi originali. Nel frattempo, i prezzi spot di H100 e H200 stanno risalendo di nuovo verso il 2025. Non si tratta di una bolla dell'AI, ma di scarsità di calcolo. $NVDA $CRWV @michaeljburry