$INTC по сути является $RKLB для SpaceX и является одной из моих крупнейших позиций. Все знают, что он догонит TSM как де-факто полупроводниковое крыло правительства США с поддержкой Nvidia и Apple. Это больше вопрос времени. При рыночной капитализации в $234B ( $TSM составляет $1.5T), ~7X возврат просто за ожидание. Будь то через 2 года или 10 лет, я твердо верю, что Intel — это одна из редких возможностей на рынке, где вы можете инвестировать в Белый дом и бесконечный принтер денег, субсидирующий разработку заводов, сжигающих наличные. Это не «все или ничего», общий адресуемый рынок полупроводников будет продолжать расти, $TSM — отличная долгосрочная инвестиция, но гиперскейлеры США от Google до Nvidia будут под давлением использовать Intel, когда это возможно. Соединенные Штаты не позволят Intel потерпеть неудачу, это высокообоснованная долгосрочная инвестиция в политику США.