$INTC jest zasadniczo $RKLB dla SpaceX i jest jedną z moich największych pozycji. Wszyscy wiedzą, że dogoni TSM jako de facto półprzewodnikowy ramie rządu USA, z Nvidią wspierającą Apple. To tylko kwestia czasu. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 234 miliardy dolarów ( $TSM to 1,5 biliona dolarów), ~7-krotne zwroty tylko za czekanie. Niezależnie od tego, czy to będzie za 2 lata, czy za 10 lat, mocno wierzę, że Intel to jedna z rzadkich okazji na rynku, gdzie można inwestować w Biały Dom i nieskończony drukarz pieniędzy subsydiujący rozwój pieców spalających gotówkę. To nie jest tak, że zwycięzca bierze wszystko, rynek półprzewodników będzie nadal rósł, $TSM to świetna inwestycja długoterminowa, ale amerykańscy hiperskalowcy, od Google po Nvidię, będą pod presją, aby korzystać z Intela, gdy będzie dostępny. Stany Zjednoczone nie pozwolą, aby Intel upadł, to jest inwestycja długoterminowa z wysokim przekonaniem w politykę USA.