Вау, сильные комментарии по $INTC от KeyBanc: - $INTC почти распродан, 18A доходность на уровне +60% и $AAPL новый клиент на 18A и в обсуждении по 14A: "Наши проверки показывают, что $INTC почти распродан на год в серверных ЦП, и учитывая силу спроса, компания рассматривает возможность увеличения ASP на 10-15%. Мы видим значительный прогресс в производстве с улучшением доходности 18A до более чем 60% и достаточно хорошей для увеличения производства Panther Lake. Хотя это не лучший в своем классе, как TSMC, который был на уровне 70-80% при запуске 2nm, с амбициями INTC стать вторым поставщиком полупроводников, доходность более 60% значительно лучше, чем SF2 на Samsung Foundry, который, как мы считаем, составляет менее 40%. Наши проверки показывают, что Intel Foundry Services привлекли Apple в качестве клиента на 18A для процессоров начального уровня серии M для MacBook и iPad, которые ожидаются в производстве в 2027 году. Кроме того, мы считаем, что INTC ведет переговоры с Apple о использовании 14A для поддержки процессоров начального уровня серии A для iPhone в 2029 году."