Uau, comentários fortes sobre $INTC da KeyBanc: - $INTC quase esgotado, rendimento de 18A a +60% e $AAPL novo cliente em 18A e em discussão para 14A: "Nossas verificações indicam que $INTC está quase esgotado para o ano em CPU de servidor, e dada a força na demanda, a empresa está considerando um aumento de 10-15% no preço médio de venda. Estamos vendo um progresso significativo sendo feito na fundição, com os rendimentos de 18A melhorando para mais de 60% e bons o suficiente para aumentar a produção do Panther Lake. Embora não seja o melhor da classe, como a TSMC estava em 70-80% quando lançou o 2nm, com as aspirações da INTC de ser o segundo maior fornecedor de fundição, um rendimento de 60%+ é significativamente melhor do que o SF2 na Samsung Foundry, que acreditamos ser inferior a 40%. Nossas verificações indicam que os Serviços de Fundição da Intel conseguiram a Apple como cliente em 18A para processadores M-series de baixo custo para MacBooks e iPads, que se espera que entrem em produção em 2027. Além disso, acreditamos que a INTC está em discussões com a Apple para usar 14A para suportar processadores A-series móveis de baixo custo para iPhones em 2029."