$IREN extinderea lui Blackwell în Texas Cea mai importantă concluzie a acestui anunț este că o parte din noua comandă de 50.000 B300 achiziționată de $IREN va fi implementată în Texas. E URIAȘ... La recenta conferință de rezultate din trimestrul 4, conducerea a subliniat în mod repetat că hiperscalatorii manifestă un interes tot mai mare pentru GPU-urile răcite cu aer. Capacitatea răcită cu aer este semnificativ mai ieftină și mai rapidă de implementat, ceea ce îmbunătățește economia la nivel de proiect și timpul de lansare pe piață. Acest avantaj este și mai mare dacă ai deja o amprentă semnificativă de centre de date răcite cu aer operațional, exact ceea ce $IREN are. Merită menționat și că $IREN este unul dintre puținii furnizori de cloud care pot rula Blackwell-uri răcite cu aer la scară largă. Majoritatea centrelor de date răcite cu aer suportă doar densități de rack de ~20-30 kW. Abia este suficient pentru generația anterioară de Hopper și nici pe departe de ~60-70 kW necesar pentru B300. Între timp, siturile canadiene răcite cu aer din $IREN au densități record de rack de 80 kW. Până astăzi, am fost destul de sceptic că $IREN ar putea reproduce acest succes la facilitățile sale din Texas, în principal pentru că clima mai caldă reduce eficiența răcirii cu aer. În practică, cred că $IREN va adapta probabil centrele de date existente din Texas într-un sistem hibrid de respingere a căldurii aer + apă, cu CAPEX incremental de aproximativ 2-3 milioane de dolari / MW. Oricum ar fi, a vedea amprenta răcită cu aer a $IREN valorificată în Texas este o evoluție extrem de optimistă, mai ales având în vedere că compania are deja 450 MW (brut) de capacitate complet operațională a centrelor de date la Childress, pe care le poate accesa imediat pentru extinderea cloud-ului AI. În săptămânile următoare, mă aștept ca $IREN să anunțe un nou acord legat de achiziția acestor 50.000 unități B300. O dezvoltare foarte interesantă. 📈