Convingere mare lungă: $AAOI. Chiar cred că asta ar putea fi ușor un 3x până anul viitor. Nvidia a finanțat $COHR, care produce în Malaezia pentru 800G/1,6T. $LITE folosește FN în Thailanda pentru producția de volum și are propria producție în Thailanda. Voi continua să insist, dar Applied Optoelectronics este doar pur Made in America, joc cu transceiver optic. Din nou, cele două companii "americane" de optică l-au externalizat în Asia, în timp ce $AAOI petrecut anii dezvoltând capacitatea și fabricile în Texas. Nvidia a finanțat atât $COHR, cât și $LITE tocmai acum pentru a construi o versiune americană care să protejeze cel mai critic lanț de aprovizionare de riscurile geopolitice. Dar ghici cine are deja lanțul de aprovizionare configurat și este cu ani înainte? $AAOI. $LITE (55 miliarde de dolari) estimare pentru anul fiscal 2026 ~2,91 miliarde de dolari $AAOI (7,1 miliarde $ MC) H2 2027: 4,35 miliarde dolari AR. $AAOI va depăși de fapt proiecțiile Lite pentru anul fiscal 2026 dacă managementul va executa (și cu marje brute de ~40%). Din nou. $AAOI (7 miliarde de dolari) vor depăși $LITE (55 miliarde de dolari MC) întregi proiecții de venituri pentru 2026 dacă își livrează proiecțiile. $FN în Asia, proiecțiile pentru 2026 sunt de fapt cam la fel ca AAOI. ~4,39 miliarde de venituri în scădere cu marje brute de 12,4%. Și este un MC de 20 de miliarde de dolari (cu marje mult mai mici) Chiar dacă $AAOI atinge 70% din ținta lor, este probabil să fie reevaluată masiv mult peste capitalizarea actuală de piață. ...