Văd mult FUD în răspunsurile mele despre riscul de execuție $IREN și încetinirea cererii. Permiteți-mi să fiu foarte clar: Microsoft nu a semnat un contract de 9,7 MILIARDE de dolari pe cinci ani pentru că nu sunt siguri în privința cererii de AI. Gândește-te ce înseamnă asta: $MSFT practic PLĂTEȘTE în avans pentru o capacitate care nici măcar nu există încă. Nu cumpără plăci video. Cumpără ENERGIE + INFRASTRUCTURĂ. De ce? Pentru că au făcut calculele și au realizat: • Poți comanda 100.000 H100 de la $NVDA mâine • Dar NU POȚI construi un centru de date gigawați în 6 luni • Durează 3-5 ANI pentru a obține aprobarea și construirea infrastructurii electrice $MSFT, $META, $GOOGL $AMZN sunt într-o adevărată cursă a înarmărilor pentru capacitatea de calcul. Nu sunt îngrijorați de "riscul de execuție" din partea $IREN. Sunt îngrijorați că NU VOR AVEA ACCES LA ENERGIE în 2027. Cel mai mare risc nu este că nu $IREN poate executa. Este vorba despre faptul că hyperscalerii se vor certa pentru capacitatea rămasă și vor crește prețurile. "Încetinirea cererii" este cel mai prostesc caz de urs pe care l-am auzit. Cheltuielile pentru infrastructura AI scad de la 200 miliarde de dolari în 2024 la 500 miliarde+ în 2026....