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The Kobeissi Letter
The Kobeissi Letter
2 de nov., 06:13·
Big Tech CapEx está crescendo: O CapEx combinado da Amazon, $AMZN, Meta, $META, Alphabet, $GOOGL e Microsoft, $MSFT, atingiu um recorde de US$ 112 bilhões no terceiro trimestre de 2025. Seus gastos DOBRARAM desde o 1º trimestre de 2024 e TRIPLICARAM desde o 2º trimestre de 2023. No futuro, a Amazon elevou sua previsão de CapEx em 2025 para US$ 125 bilhões e espera que os gastos aumentem ainda mais em 2026. A Alphabet agora espera que o CapEx do ano inteiro atinja entre US$ 91 bilhões e US$ 93 bilhões. A Meta forneceu orientação de CapEx entre US$ 70 bilhões e US$ 72 bilhões e espera que os gastos cresçam notavelmente em 2026. A Microsoft vê o crescimento do CapEx acelerando no ano fiscal de 2026 após um aumento de +45% no ano passado, sugerindo que os gastos podem chegar a pelo menos US$ 94 bilhões. A corrida pela infraestrutura de IA está se intensificando.