Ceny pamięci wzrosły o ~50% w IV kwartale 2025 roku, dodatkowe wzrosty oczekiwane w I kwartale 2026 roku - Trend cen pamięci: cena 64GB RDIMM, która wynosiła 255 USD w III kwartale 2025 roku, wzrosła do 450 USD w IV kwartale 2025 roku i prognozuje się, że osiągnie 700 USD do marca 2026 roku - Zmiany w strukturze kosztów BoM: rosnące ceny pamięci zasadniczo przekształcają struktury BoM producentów sprzętu - Prognoza podaży pamięci: wydatki kapitałowe rosną, ale oczekiwane złagodzenie podaży może być opóźnione Rynek pamięci wszedł w fazę "Hyper-Bull", która przewyższa historyczny szczyt z 2018 roku. Napędzany nieustannym popytem na AI i pojemność serwerów, siła cenowa dostawców osiągnęła najwyższy poziom w historii. Według niedawno opublikowanego przez Counterpoint Research [Memory Monthly Pricing Tracker (styczeń 2026)]( ceny pamięci mają wzrosnąć o 40–50% w IV kwartale 2025 roku, z dodatkowym wzrostem o 40–50% w I kwartale 2026 roku i około 20% dalszym wzrostem w II kwartale 2026 roku. Trend cen pamięci: łamanie historycznych rekordów Cena 64GB RDIMM, która wynosiła 255 USD w III kwartale 2025 roku, skoczyła do 450 USD w IV kwartale 2025 roku i oczekuje się, że osiągnie 700 USD do marca 2026 roku. - Era 1,000 USD: Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby ceny osiągnęły 1,000 USD w tym roku. To odpowiada około 1.95 USD za Gb—niemal podwójnie w porównaniu do szczytu z 2018 roku wynoszącego 1.00 USD za Gb. Zmiany w strukturze kosztów BoM Rosnące ceny pamięci zasadniczo zmieniają struktury BoM producentów sprzętu. - Wpływ na smartfony: W 2025 roku pamięć stanowiła ponad 10% kosztów BoM iPhone'a 17 Pro Max, co stanowi znaczący wzrost z 8% dla iPhone'a 12 Pro Max w 2020 roku. Dla flagowych modeli wyposażonych w 16–24GB RAM LPDDR5X i 512GB–1TB pamięci UFS 4.0, ostatnie wzrosty cen mogą spowodować, że koszty pamięci przekroczą 20% całkowitych kosztów BoM. - Nacisk na starsze produkty: Główne firmy, w tym Samsung Electronics, SK hynix i chińska CXMT, przenoszą produkcję na serwery DDR5 o wysokiej marży, szybko redukując podaż starszych technologii, takich jak LPDDR4 i eMMC. Prognoza podaży pamięci: rosnące wydatki kapitałowe, opóźniona ulga w podaży - Luka między podażą a popytem: produkcja DRAM w 2026 roku ma wzrosnąć o 24% w skali roku. Chociaż wydatki kapitałowe (capex) rosną, oczekuje się, że minie trochę czasu, zanim rzeczywisty popyt będzie mógł być w pełni zaspokojony.