Nvidiaやビッグテックを越えた6つの勝@TheRonnieVShow 今のところAIの株選びは不可能に感じられます。 それが通常、業界が進化しているサインです。 このエピソードでは、ビッグテックが混雑しているときにAIの勝者を見分ける方法を、マージン、インフラ、二次効果を用いて解説します。 もっと知りたい方はお気に入りください ⏱ 時間ポイント ⏱ 00:00 - イントロ 01:26 - フルエンスエナジー総括:50% ラリー 03:24 - ゼータ株概要 05:52 - Zeta x OpenAIパートナーシップ 07:35 - 広告の破壊:SEOとGEO 13:39 - モービルアイ株の内訳 17:13 - Mobileye ロボタクシー計画(VW、Lyft) 20:18 - イールドシーカー 20:50 - ブリッジ 22:57 - アデュロ:ゴミからエネルギーへ 27:22 - Pagaya:AIローンプラットフォーム 29:15 - ロニーの投資フレームワーク 31:09 - 営業利益率と純利益率、FCF利益率 33:13 - Pagaya評価(DCFモデル) 34:49 - DLocal stock Breakdown 37:12 - DLocal RevenueとGoogleの取引 38:46 - 今後6ヶ月のトップピック 39:13 - まとめ