6 Vítězné akcie AI mimo Nvidii a velké technologické firmy s @TheRonnieVShow AI výběr akcií se teď zdá nemožný. To je obvykle signál, že se obchod vyvíjí. Tato epizoda rozebírá, jak rozpoznat vítěze AI, když jsou velké technologické firmy přeplněné, pomocí marží, infrastruktury a efektů druhého řádu. Naladte se a dozvíte se více ⏱ ČASOVÉ BODY ⏱ 00:00 - Úvod 01:26 - Fluence Energy Rekapitulace: 50% růst 03:24 - Přehled zásob Zeta 05:52 - Partnerství Zeta x OpenAI 07:35 - Narušení reklam: SEO vs GEO 13:39 - Rozbor akcií Mobileye 17:13 - Plány Mobileye Robotaxi (VW, Lyft) 20:18 - Hledač výnosu 20:50 - Most 22:57 - Aduro: Odpad k energii 27:22 - Pagaya: AI platforma pro půjčky 29:15 - Ronnieho investiční rámec 31:09 - Provozní vs čisté vs FCF marže 33:13 - Pagaya oceňování (DCF model) 34:49 - Rozbor zásob DLocal 37:12 - DLocal Revenue & Google Deal 38:46 - Nejlepší volba na příštích 6 měsíců 39:13 - Závěr