$APLD決算後+12%となり、契約AIデータセンターの容量から>年間NOIでドルの経過が再確認されました。 $NVDAは2024年の戦略的投資に基づき、大株主の中で最もコストベースが低いトップ20APLD保有者として残っています。 NVDAは公開AIエコシステムの株式をごくわずかに保有しており、過去1年でいくつかの資産が少なくレバレッジの低い銘柄(例:SoundHound AI、Serve Robotics、Nano-X)から削減または撤退しています。 対照的に、NVDAは資本集約型のAIインフラプラットフォーム($CRWV $NBISや$APLDの株式を保有しており、これらのプラットフォームは拡大がGPUのプルスルーとバランスシートの信頼性に直結しています。 Net: APLDはNVDAのインフラに沿った株式戦略に合致しています。