$APLD +12% dopo gli utili dopo aver confermato un percorso verso >$1B in NOI per gli anni futuri da capacità di datacenter AI contrattata. $NVDA rimane un top-20 detentore di APLD con il costo base più basso tra i grandi azionisti, derivante dal suo investimento strategico del 2024. NVDA detiene solo un piccolo insieme di azioni pubbliche dell'ecosistema AI e ha ridotto o abbandonato diversi nomi a bassa leva e leggeri in termini di asset nell'ultimo anno (ad es., SoundHound AI, Serve Robotics, Nano-X). Al contrario, NVDA ha mantenuto partecipazioni in piattaforme di infrastruttura AI ad alta intensità di capitale ($CRWV $NBIS, $APLD dove l'espansione è direttamente legata al pull-through delle GPU e la credibilità del bilancio è importante. Net: APLD si adatta al playbook azionario allineato all'infrastruttura di NVDA.