2026 sedang berkonsolidasi menjadi 3 taruhan yang sangat besar di mana jika salah satu gagal akan mengakibatkan runtuhnya gelembung jangka pendek 1. Pusat Data antropis, Xai menskalakan secara agresif menjadi 1 juta gpu. keduanya berencana untuk mencapai target itu pada Q2. Model yang dihasilkan yang dilatih pada infrastruktur ini perlu mengonfirmasi hukum penskalaan komputasi masih efektif. jika tidak, kita perlu menjelajahi arsitektur model baru. Ini juga tergantung pada infrastruktur energi (Power Shell) yang diskalakan, meskipun itu akan menjadi masalah untuk dekade berikutnya, apalagi tahun ini. 2. Memori kami hanya memiliki memori yang cukup tahun ini untuk mendukung gpu senilai 15GW sementara hyperscaler menargetkan 30-40 selama 2 tahun ke depan. Kami memotongnya agak dekat di sini - jika Samsung, $MU atau SK Hynix meningkatkan produksi mereka maka ini akan menghentikan taruhan nomor 1. Juga siapa pun yang mengamankan sebagian besar kapasitas memori ini untuk membuat GPU menang paling banyak dalam kapasitas produksi yang terbatas dan saat ini itu $NVDA 3. infra yang lebih murah dan lebih efektif GPU terbaru NVIDIA Vera Rubin 5X lebih berkinerja tetapi yang terpenting 4X lebih efisien komputasi yang berarti biaya inferensi telah menurun - kecerdasan perbatasan untuk sepeser pun! Akan ada banyak komputasi yang tersedia untuk dilatih tetapi yang lebih penting menggunakan AI tahun ini, jadi Jevons Paradox perlu membuktikan dirinya melalui meningkatnya permintaan. jika itu gagal maka dua di atas runtuh. imo saya paling tidak peduli tentang yang satu ini - saya pikir harness agen dan pasca pelatihan RL akan terus memperkuat model. sangat bullish