Je suis en train de suivre $TSEM - Tower Semiconductor depuis un moment. Maintenant, c'est évident. Pensez comme : $TSM pour les GPU $TSEM pour la photonique. L'intégration de $LWLG dans sa plateforme de photonique sur silicium juste après des dépenses massives en optique AI n'est pas aléatoire. C'est une fonderie qui construit la prochaine pile AI. Ils fabriquent des puces de photonique sur silicium qui combinent lasers, modulateurs et détecteurs sur une seule plateforme pour déplacer des données en utilisant la lumière. La photonique est le prochain goulet d'étranglement. À mesure que l'IA évolue vers des réseaux de 800G et 1,6T, cette couche devient critique et l'offre est limitée. $TSEM aide à construire cette couche. Offre limitée. Demande explosive.