TROIS RAISONS POUR LESQUELLES $NBIS EST EN HAUSSE DE 16 % AUJOURD'HUI 1. L'accès à Rubin est le véritable prix (pas l'investissement de 2 milliards de dollars) car c'est Jensen qui donne à Nebius un accès anticipé à la plateforme de nouvelle génération de Nvidia au-delà de Blackwell, quelque chose réservé aux partenaires censés jouer un rôle spécifique dans l'apport de la feuille de route matérielle de $NVDA à l'entreprise à grande échelle. L'accès à Rubin suggère que cette relation est en train de se construire pour les prochaines années du cycle de l'IA. 2. L'engagement de 5GW d'ici 2030 est énorme. Les gigawatts sont la manière dont l'échelle concurrentielle réelle est mesurée dans l'infrastructure de l'IA en ce moment et 5GW représente une construction de niveau hyperscale d'une entreprise que beaucoup considèrent encore comme un néocloud de niche. 3. Jensen vient de vous dire quels néoclouds il pense pouvoir réellement évoluer. La grande question autour de Nebius était de savoir s'il s'agissait simplement d'un jeu d'infrastructure spéculatif ou d'une véritable plateforme cloud native à l'IA. Le chèque de 2 milliards de dollars d'aujourd'hui aide à répondre à cela. Nvidia a fait un appel similaire avec $CRWV et la liste des néoclouds recevant des investissements de cette taille ne compte désormais que deux entreprises, Nebius étant l'une d'elles.

Je n'avais aucune idée que $NBIS était shorté à plus de 20% 👀