¿ANTICIPAR A SAM ALTMAN? Soy un optimista sobre la tesis de receptores de capex en semiconductores. Eso significa que me gustan las capas de herramientas y suministros. Prefiero a los receptores de capex en lugar de a los pagadores. @sama parece ser demasiado defensivo cuando se le pregunta cómo pueden gastar más de $1 billón en capex. Incluso si multiplican por 10 los ingresos de $13 mil millones a $130 mil millones, los números simplemente no tienen sentido. El mejor movimiento aquí es comprar la cadena de suministro de centros de datos. Anticipar a Sam Altman.