FRONT RUN SAM ALTMAN? Ik ben een bull op de semiconductor capex ontvanger thesis. Dat betekent dat ik hou van de picks and shovels laag. Ik geef de voorkeur aan ontvangers van capex boven betalers. @sama komt veel te defensief over wanneer gevraagd wordt hoe ze mogelijk $1 Tn+ aan capex kunnen uitgeven. Zelfs als ze de omzet van $13 Bn naar $130 Bn verveelvoudigen, maken de cijfers gewoon geen zin. De beste zet hier is om de datacenter toeleveringsketen te kopen. Front run Sam Altman.