Fotonica este următorul blocaj după memorie. Dacă nu ești convins încă? $LITE CEO a ieșit și a spus: "Suntem vânduți până la sfârșitul lui 2027. Nu vedem niciun sfârșit la orizont." Acest lucru seamănă ciudat cu $INTC CEO care spune "Fără alinare" în privința lipsei de memorie până în 2028. Dar în schimb... Fotonica abia a început să se dezvolte ca noua paradigmă arhitecturală a inteligenței artificiale. Blocajul actual al laserului EML + transceiver optic nu poate fi subestimat. Hyperscalerii cumpără orice capacitate EML sau orice transceiver optic pe care furnizorii de $AAOI, $LITE, $COHR și downstream îl pot produce. CEO-ul a reiterat: "Suntem complet vânduți." Compania [$LITE ] "sublivrează mult, mult" ceea ce își doresc clienții. "Lumentum spune că cererea de transport este sub aproximativ 25% până la 30% și că toată capacitatea este alocată integral prin acorduri pe termen lung până în calendarul 2027" Dacă sectorul fotonicii va fi complet vândut pentru următorii doi ani, fără să se vadă un sfârșit. Înainte să fi fost vreo drumeție de preț. Și înainte ca motoarele de creștere precum CPO să înceapă să se dezvolte. Probabil există ceva ce piețele nu au inclus încă.