你每周必须收听的唯一播客。 没有政治。只有科技。 - Anthropic 从微软和 NVIDIA 筹集了 300 亿美元 - NVIDIA 核心业务受到 TPU 威胁 - Sam Altman 的 "战争模式" 分析 - Sierra 达到 1 亿美元年经常性收入：合理化 100 亿美元的估值？ Spotify 👉 Youtube 👉 播客 👉 我与 @jasonlk, @rodriscoll 的 6 个要点👇 时间戳： 00:00 引言 01:05 Anthropic 从微软和 NVIDIA 的 300 亿美元投资 09:57 NVIDIA 的客户集中度：牛市还是熊市 21:27 谷歌 vs. OpenAI：Sam Altman 的 "战争模式" 备忘录 35:25 Sierra 达到 1 亿美元年经常性收入：合理化 100 亿美元的估值？ 45:45 实施是企业 AI 增长的最大障碍 54:16 Lovable 达到 2 亿美元年经常性收入，传闻 60 亿美元融资 01:05:17 LLM 搜索优化 (GEO) 是否在卖蛇油？什么 AI 是欺诈，什么是真实的？ 01:18:30 Figma 市值：2026 年 IPO 市场是否糟糕 01:27:26 快速问答环节

1. 公司处于战争模式的信号 战争模式的真正信号是想知道首席执行官是否过于强硬。 在最优秀的公司中，首席执行官有时会因为他们对胜利的执着而变得激动。 使用像“战争模式”这样的简单隐喻是激励5000人朝一个方向前进的动力。 很想听听你们的看法，“战争模式”是否作为号召有效，以及哪个领导者最能体现“战争模式” @dafrankel @honam @chadbyers @mmurph

2. 如何为西耶拉的100亿美元价格辩护 使这一切成立的数学： - 西耶拉从去年的1000万美元增长到今年的1亿美元。 - 假设他们明年增长5倍，然后3倍，再然后2倍……他们在5年内达到50亿美元。 服务云今天的收入大约为80亿美元。 这项数学成立的唯一方法是他们占据2000亿美元/年的服务市场的一部分。

3. 针对Sierra和企业公司的速率限制器 Sierra的增长并不受需求的限制，而是受到企业变更管理的限制。 每个1000万美元的推广需要复杂的集成、培训和内部流程的彻底改革。 真正的速率限制器是企业采用的物理限制。 你同意这个观点吗 @btaylor @claybavor @GuptaRK22 @peterfenton？你认为如何减少集成和变更管理的摩擦？

4. 要么Wix被严重低估，要么Lovable被严重高估。 如果Wix成功实施他们的战略，他们将因此获得相应的估值。 如果他们只是勾选了AI这一项，而没有将其作为核心业务，Lovable将会是王者。 很想听听你们对此的看法 @Avishai_ab @MS_BASE44 @marktluszcz @mikeeisenberg

5. 如果一个AI产品在你开始之前需要你的信用卡信息，那就是一个骗局。 最好的AI公司会让你在需要付款之前免费试用。 可爱的，Suno，ChatGPT…… 如果你必须立即输入信用卡信息，那就是一个坏兆头。 很想听听你对此的看法 @ncsh @gmharhar @kevinweil @jackdbrody @mignano

6. 为什么你永远不能对你的团队过于宽松 我给你的第一条建议：不要对你的团队太过宽容。 爱他们，在他们擅长的地方支持他们，但要更严格地要求他们。 最优秀的人总会挺身而出。 很想听听你们对此的看法 @rabois @bhalligan @mbrandolph @t_blom