$MRVL 指导其数据中心收入在 FY27（截至 27 年 1 月）将增长超过 25%，不包括来自 Celestial AI 的任何收入。股票在盘后交易中上涨超过 7%，此前曾下跌超过 5%。 （转录来自 Quartr）

摩根士丹利关于亚洲半导体检查的报告中有一些值得注意的评论。$MU $TSM $INTC $AMD “对于DDR5主流DRAM，手头仍有一些库存，但一旦这些库存用完，就几乎没有任何价格替代的可见性。在30年的内存周期覆盖中，我们从未见过如此明显的情况。当最大的云买家正处于疯狂购买的心态时，世界其他地方似乎缺乏产品。” “我们看到3/4/5纳米晶圆节点的供需平衡紧张……从这里的扩建将以不同于过去两年的方式加剧生态系统的供需平衡。” “或许当前环境中一个被低估的因素是通用服务器CPU短缺……这至少部分是由于英特尔供应增长不足，但需求显然良好，而3/4/5纳米晶圆的紧张供应也在助长这一现象。”

具有讽刺意味的是，因TPU担忧而抛售$NVDA反映了那种零和/集体思维，这种思维导致$GOOG因对OpenAI的担忧而在当前水平的一个小部分上抛售。 计算终端需求持续超前于供应，而谷歌和Anthropic刚刚证明了规模法则并没有消亡。 固执于Nvidia——它在硅、系统和软件方面仍然具有巨大的优势，以及一个快速增长的无与伦比的加速计算研发预算——最终占据85%的市场份额还是80%是短视的。 尤其是考虑到该股票可能以其2027年日历EPS的中高十几倍进行交易。