$MRVL, Celestial AI'dan gelen gelirleri hariç olarak 27 mali yılında (Ocak 27'de sona eriyor) veri merkezi gelirinin %25'ten fazla artması çağrısını yönlendiriyor. Hisse senedi daha önce %5'ten fazla düşüşten sonra %7'den fazla yükseldi. (Quartr aracılığıyla metin alındı)

Morgan Stanley'nin Asya yarı çekleriyle ilgili raporundan birkaç dikkat çekici yorum. $MU $TSM $INTC $AMD "DDR5 ana akım DRAM için hâlâ biraz envanter var, ancak o stok tükendiğinde, herhangi bir fiyata yenileme yeteneği çok az görünür. 30 yıl boyunca hafıza döngülerini takip ederken, durumun bu kadar net bir şekilde sunulduğunu görmedik. En büyük bulut alıcıları altın akınına alış zihniyetinin ortasındayken, dünyanın geri kalanı üründen mahrum kalmış gibi görünüyor." "3/4/5 nm wafer düğümleri için sıkı arz/talep dengesi görüyoruz... buradan yapılacak inşaat, ekosistem arz-talep dengesini son iki yıldan farklı bir şekilde zorlayacak." "Belki de mevcut ortamın az bildirilen unsurlarından biri, genel amaçlı sunucu CPU'larının kıtlık olmasıdır... Bunun en azından bir kısmı Intel'in arz artışı eksikliğinden kaynaklanıyor, ancak talep açıkça iyi ve 3/4/5 nm waferlerin sıkıştırma oranı da katkıda bulunuyor."

İronik olarak, TPU korkularına $NVDA satmak, $GOOG'ın OpenAI korkularını mevcut seviyelerin çok bir kısmında satmasına yol açan sıfır toplam/kapsül beyin düşüncesini yansıtıyor. Hesaplama nihai talebi arzın önünde olmaya devam ediyor ve hem Google hem de Anthropic, ölçeklendirme yasalarının ölmediğini kanıtladı. Nvidia'nın — silikon, sistemler ve yazılım alanlarında hâlâ büyük güçlü yönlere sahip olup olmadığını, aynı zamanda hızla büyüyen eşsiz hızlandırılmış hesaplama Ar-Ge bütçesine sahip olup olmadığını — sadece pastanın %85'ini veya %80'ini alıp almadığını sormak kısa görüşlülük. Özellikle hissenin muhtemelen 2027 takvim EPS'sinin orta-yüksek onluk katında işlem göreceği göz önüne alındığında.