Đã theo dõi $TSEM - Tower Semiconductor một thời gian. Bây giờ thì rõ ràng. Hãy nghĩ như thế này: $TSM cho GPU $TSEM cho quang học. $TSEM tích hợp $LWLG vào nền tảng quang học silicon ngay sau khi chi tiêu cho AI quang học tăng vọt không phải là ngẫu nhiên. Đây là một nhà máy đang xây dựng stack AI tiếp theo. Họ chế tạo các chip quang học silicon kết hợp laser, bộ điều chế và cảm biến trên một nền tảng để di chuyển dữ liệu bằng ánh sáng. Quang học là nút thắt tiếp theo. Khi AI mở rộng đến các mạng 800G và 1.6T, lớp này trở nên quan trọng và nguồn cung thì hạn chế. $TSEM đang giúp xây dựng lớp đó. Nguồn cung hạn chế. Nhu cầu bùng nổ.