Mọi người đang nói về tác động của việc đóng eo biển Hormuz đối với dầu mỏ và khí đốt. Tôi chưa thấy nhiều cuộc thảo luận về tác động của cuộc chiến đối với heli. Hầu hết mọi người nghĩ rằng heli là một loại khí vui vẻ mà bạn sử dụng cho bóng bay của trẻ em. Nhưng thực tế, heli là một trong những khí công nghiệp quan trọng nhất, được sử dụng trong tên lửa, MRI, máy tính lượng tử, và quan trọng nhất, trong sản xuất chất bán dẫn. Qatar sản xuất ~30% lượng heli của thế giới như một sản phẩm phụ từ các giếng khí tự nhiên của mình, và nguồn cung đó hiện đã bị cắt đứt khỏi thị trường toàn cầu. 🧵

Helium có giá trị vì nó có độ dẫn nhiệt cực kỳ cao, không phản ứng với các hóa chất trong buồng plasma, và hoạt động trong môi trường chân không cao.

Helium được sử dụng trong các nhà máy bán dẫn cho: * Làm mát wafer trong quá trình khắc plasma và lắng đọng * Phát hiện rò rỉ trong các hệ thống chân không * Khí mang trong một số quy trình lắng đọng nhất định * Khí truyền nhiệt phía sau các wafer

Helium là nguyên tố duy nhất có thể đạt được nhiệt độ cực thấp một cách dễ dàng. Helium lỏng sôi ở −269°C. Tính chất đó khiến nó trở nên thiết yếu trong các ứng dụng như máy quét MRI, nam châm siêu dẫn, máy gia tốc hạt và phần cứng điện toán lượng tử. Ví dụ, Máy va chạm Hadron lớn sử dụng khoảng 120 tấn helium lỏng để làm mát các nam châm của nó.

SpaceX và các công ty tên lửa khác sử dụng heli để giữ cho các bể chứa nhiên liệu được nén ở mức ổn định khi họ tiêu thụ nhiên liệu. Nó được sử dụng vì nó trơ, vì vậy không có nguy cơ phản ứng với các phân tử khác. Và vì nó vẫn ở dạng khí ở nhiệt độ cực thấp, nó rất tuyệt vời cho không gian bên ngoài.

Thực tế, nếu bạn nhìn vào những cách sử dụng hàng đầu của helium trên toàn cầu, thì những chú hề thậm chí không có trong danh sách:

Helium rất hiếm trên Trái Đất. Nó nhẹ đến nỗi tự nhiên nổi lên trên đỉnh bầu khí quyển nơi mà không thể thu hồi được. Là sản phẩm phụ của sự phân rã phóng xạ của uranium và thorium, bản thân chúng cũng tương đối hiếm, helium chỉ có thể được thu thập khi những nguyên tố đó tình cờ được tìm thấy ngay dưới một khối muối. Khối muối tạo ra các túi tự nhiên để khí helium tích tụ (tương tự như các túi cho "dầu" trong đồ họa này).

Các khối muối cũng là những cấu trúc địa chất vô cùng quan trọng vì chúng giữ lại dầu mỏ và khí tự nhiên, nếu không sẽ di chuyển lên trên và thoát ra bề mặt. Do đó, hầu hết heli được sản xuất như một sản phẩm phụ của các giếng dầu và khí. Vì vậy, Qatar sản xuất 40% lượng heli của thế giới.

Chính phủ Hoa Kỳ đã nhận ra tầm quan trọng chiến lược của helium cách đây hơn một thế kỷ và với Đạo luật Helium năm 1925, Quốc hội đã tạo ra kho dự trữ helium chiến lược quốc gia, được biết đến nhiều hơn với tên gọi Kho dự trữ Helium Liên bang.

Kho dự trữ Helium của Liên bang Mỹ nằm cách mặt đất khoảng 3.000 feet trong khu vực khí đốt Cliffside, cách Amarillo, Texas khoảng 12 dặm về phía tây bắc, trong khu vực Texas Panhandle. Đây không phải là một mỏ helium tự nhiên được phát hiện và để lại nguyên trạng. Thay vào đó, đây là một kho dự trữ chiến lược do con người tạo ra, nơi helium được chiết xuất như một sản phẩm phụ của quá trình sản xuất khí tự nhiên trên toàn quốc được bơm vào một bể chứa dưới lòng đất để lưu trữ.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2005, chính phủ đã bắt đầu tư nhân hóa dự trữ, và hoàn toàn bán nó cùng với toàn bộ cơ sở hạ tầng đường ống cho một công ty khí công nghiệp của Đức có tên là Messer. Thương vụ này đã mang về 460 triệu đô la cho Kho bạc Hoa Kỳ.

Tại thời điểm bán, ước tính có khoảng 900 triệu mét khối (30-32 tỷ feet khối) heli khí được lưu trữ trong kho dự trữ. Điều này tương đương với khoảng 140.000 mét khối (5 triệu feet khối) heli lỏng.

Tính đến thứ Hai vừa qua với kết quả của cuộc chiến Iran, giá helium giao ngay đã tăng gấp ba lần. Nếu không có giải pháp nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng, chúng có khả năng sẽ tăng vọt từ đây.

Nếu không có heli, TSMC không thể sản xuất chip và SpaceX không thể phóng tên lửa (ít nhất cho đến khi Starship hoạt động với một thiết kế mà đáng chú ý là không sử dụng heli vì họ đã nhận ra khả năng thiếu hụt trong tương lai). Nhu cầu về chip và tên lửa đang tăng lên theo cấp số nhân.

Tại Bắc Mỹ, thực sự chỉ có hai nhà sản xuất heli ngoài việc khai thác từ kho dự trữ quốc gia thuộc sở hữu của Messer. Exxon Mobile là nhà sản xuất lớn nhất nhờ vào các mỏ khí tự nhiên ở Wyoming, nơi có các mỏ heli phong phú. Nhà sản xuất thứ hai là North American Helium (@NAHelium) mà tôi đã gặp ở đây trên Twitter 5 năm trước thông qua công việc của tôi tại Founders Fund. @NAHelium được thành lập với nhận thức rằng các mỏ heli không chỉ xảy ra như là sản phẩm phụ của sản xuất dầu và khí, mà có thể xảy ra bất cứ khi nào uranium hoặc thorium được tìm thấy dưới một đống muối, bất kể dầu và khí tự nhiên có hiện diện hay không.

Trong thập kỷ tiếp theo, @NAHelium đã khảo sát toàn bộ địa lý Bắc Mỹ để xác định tất cả các địa điểm nơi có trữ lượng thorium và uranium dưới các khối muối, thương lượng quyền khoáng sản cho gần như toàn bộ nguồn cung. Sau khi thuê quyền khai thác cho địa chất hứa hẹn nhất trên lục địa, họ hiện đang vận hành 9 mỏ khí heli mô-đun và các cơ sở sản xuất tại Canada và đang nhanh chóng nổi lên như một trong những nhà sản xuất khí heli hàng đầu thế giới. Công bố: Tôi là một nhà đầu tư vào @NAHelium (cá nhân, không thông qua FF). Bất kỳ sai sót nào trong phép toán trên đều là của tôi, không phải của công ty.

Việc vận chuyển heli đến TSMC ở Đài Loan để sản xuất chất bán dẫn không phải là điều đơn giản. Bởi vì heli phải được vận chuyển ở nhiệt độ âm -269C, bạn cần những thùng container chuyên dụng để vận chuyển cryogenic như thế này. Trên thế giới chỉ có 3.000 thùng container như vậy.

Thời gian vận chuyển bằng đường biển từ Qatar đến Đài Loan khoảng 23 ngày so với chỉ 16 ngày từ Long Beach (xem các tuyến đường bên dưới từ Flexport Atlas). Tuy nhiên, việc vận chuyển heli lỏng bằng đường sắt hoặc xe tải từ các cơ sở sản xuất và kho dự trữ của Mỹ và Canada là không đơn giản, và yêu cầu tất cả những thùng chứa cryogenic khan hiếm này phải được di chuyển lại. Nhiều trong số chúng có thể bị mắc kẹt về mặt vật lý bên trong Vịnh trong khi có lẽ một tỷ lệ lớn trong số đó bị khóa trong các hợp đồng dài hạn gắn liền với sản xuất của Qatar.

Với Codex 5.4 và Opus 4.6, nhiều người trong chúng ta ở Silicon Valley đã nhận ra rằng AGI cơ bản đã ở đây. Ít người nhận ra rằng các công nghệ mà chúng ta yêu thích phụ thuộc vào những mạng lưới thương mại công nghiệp từng ít được biết đến trong toàn cầu hóa. Những mạng lưới đó mong manh hơn nhiều so với những gì chúng ta nhận ra trong một thời đại mà các điểm nghẽn hàng hải quan trọng như Eo biển Hormuz, Biển Đỏ và thậm chí Kênh đào Panama có thể bị cắt đứt chỉ sau một đêm.

Như tác giả yêu thích của tôi, Will Durant, đã viết: "cái phức tạp tinh tế của nền văn minh giữa trật tự và tự do, văn hóa và hòa bình, có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào."