Ôn lại ghi chú trước khi công bố thu nhập của $AVGO và $MRVL. Đây là một ước tính thú vị từ UBS. Chúng ta cũng có Google là công ty có số lượng GPU lắp đặt thấp nhất, nhưng nếu đây là tỷ lệ, Google đang ở vị trí tốt nhất để đạt được ROIC trong các khối lượng công việc AI, nhanh hơn nhiều so với các đối thủ. Cũng cho thấy khoảng 7k khối lượng rack NVIDIA vào năm 2025.