▶ T-Cam kıtlığı, hafıza ve gelişmiş ambalaj pazarlarında dalgalanıyor - Gelişmiş yarı iletken ambalaj için gerekli olan cam lifli kumaş kıtlığının, tüm üst yönlü sanayiyi etkileyebileceği endişeleri yayılmaktadır. - T-Glass, düşük termal genleşme özelliklerine sahip bir cam lifli kumaştır ve kullanımı iki katına çıktıkça talep artışı yaşar. - Büyük müşteriler arasında sınırlı tedarik kapasitesi rekabeti yoğunlaştıkça, PCIe Gen5 ve Gen6 cihazlarında kullanılan yüksek hızlı SSD kontrolör çiplerinin yakında arz sıkıntısı yaşayabileceği ihtimali artmaktadır. - Yukarı akış malzeme maliyetlerinin artmasıyla birlikte, genel bakış açısı bu kontrolörlerin fiyatlarının ikinci çeyrekten itibaren artması muhtemeldir. - T-Cam pazarına hakim olan Japon malzeme şirketi Nittobo, 3.25 mali yılında cam lifi ürün fiyatlarını %20 artırdı ve ham madde maliyetleri artmaya devam ederken, arz kısıtlamalarının kısa vadede çözülmesinin zor olacağı bekleniyor. - Yöneticiler, T-Glass'ın erişimi sınırlı kalırsa, kontrolör çipi stoklarının 2026'ya kadar 'dip tükenebileceğini' uyardı. - Sektör görünümlerine göre, arz koşulları 2026'nın ikinci yarısından itibaren göreceli dengeden keskin bir arz kıtlığı aşamasına kayabilir ve büyük çip üreticilerinin ikinci çeyrek başlarında yüksek kaliteli kontrolör çip fiyatlarını %10-20 artırmaya hazırlandığı rapor ediliyor. [T-Glass'ın Önemi] - T-Cam, düşük termal genleşme katsayısı, yüksek sertlik ve mükemmel boyutsal stabiliteye sahiptir; bu da ileri paketleme süreçlerinde meydana gelen çökük ve deformasyonu bastırmaya ve çok katmanlı alt yapıların yapısal stabilitesini artırır. - Yüksek performanslı hesaplama (HPC) talebi hızla arttıkça, T-Glass yüksek kaliteli alt taban uygulamalarında hızla benimseniyor ve bu da arz ile talep arasında ciddi bir dengesizlik yaratıyor. - Taiwan Glass ve Fulltech Fiber Glass gibi şirketler, Tayvan'daki yerli ikame talebini hedeflemek için aktif olarak çalışıyor, ancak sektör yetkilileri verimlerinin ve uzun vadeli istikrarlarının henüz doğrulanmadığını belirtiyor. - Şu anda piyasa hâlâ Nittobo'nun kontrolünde ve en azından 2026'dan sonra anlamlı kapasite genişleme hacimlerinin ortaya çıkması bekleniyor. - NVIDIA ve büyük CSP'ler gibi güçlü alıcılar, mevcut T-Glass üretim kapasitesini neredeyse tamamen tekel olarak ele geçiriyor ve öncelikle ABF substratları için emiyor. Bazıları, Apple'ın bile hacimleri güvence altına almak için ciddi baskı uyguladığını öne sürüyor. [Üretim Kapasitesi İçin Sıfır Toplamlı Savaş] ...