▶ A escassez de T-Glass provoca ondas nos mercados de memória e embalagem avançada - As preocupações estão a espalhar-se de que uma escassez de tecido de fibra de vidro, que é essencial para a embalagem avançada de semicondutores, poderia afetar toda a indústria upstream. - O T-Glass é um tecido de fibra de vidro com propriedades de baixa expansão térmica, que está a experimentar um aumento na procura, uma vez que o seu uso duplicou. - À medida que a concorrência pela capacidade de fornecimento limitada se intensifica entre os principais clientes, estão a ser levantadas possibilidades de que os chips controladores de SSD de alta velocidade usados em dispositivos PCIe Gen5 e Gen6 possam em breve enfrentar uma escassez de fornecimento. - Com o aumento dos custos dos materiais upstream, a perspetiva predominante é que os preços destes controladores provavelmente aumentarão a partir do segundo trimestre. - A Nittobo, uma empresa japonesa de materiais que domina o mercado de T-Glass, aumentou os preços dos produtos de fibra de vidro em 20% no FY3Q25, e à medida que os custos das matérias-primas continuam a subir, espera-se que as restrições de fornecimento sejam difíceis de resolver a curto prazo. - Executivos alertaram que, se a acessibilidade ao T-Glass continuar limitada, os estoques de chips controladores poderiam ser 'esgotados até ao fundo' até 2026. - De acordo com as perspetivas da indústria, as condições de fornecimento poderiam mudar de um equilíbrio relativo para uma fase de escassez aguda de fornecimento a partir da segunda metade de 2026, e grandes fabricantes de chips estão a preparar-se para aumentar os preços dos chips controladores de alta gama em 10-20% já no segundo trimestre. [Importância do T-Glass] - O T-Glass apresenta um baixo coeficiente de expansão térmica, alta rigidez e excelente estabilidade dimensional, contribuindo para suprimir a deformação e a distorção que ocorrem nos processos de embalagem avançada e melhorando a estabilidade estrutural de substratos multicamadas. - À medida que a procura por computação de alto desempenho (HPC) acelera, o T-Glass está a ser rapidamente adotado em aplicações de substratos de alta gama, causando um sério desequilíbrio entre a oferta e a procura. - Empresas como a Taiwan Glass e a Fulltech Fiber Glass estão a trabalhar ativamente para direcionar a procura de substituição doméstica em Taiwan, mas os responsáveis da indústria apontam que os seus rendimentos e a estabilidade a longo prazo ainda não foram verificados. - Por enquanto, o mercado ainda está sob o controle da Nittobo, e volumes significativos de expansão de capacidade são esperados para surgir pelo menos após 2026. - Compradores poderosos como a NVIDIA e grandes CSPs estão virtualmente a monopolizar a capacidade de produção de T-Glass disponível, absorvendo-a principalmente para substratos ABF. Alguns sugerem que até a Apple está a exercer uma pressão significativa para garantir volumes. [Batalha de soma zero pela capacidade de produção] ...