.@dylan522p объясняет, как мы знаем жесткий верхний предел того, сколько вычислительных мощностей может быть произведено ежегодно к 2030 году: около 200 ГВт/год. Это безумная цифра (в мире сейчас развернуто около 20 ГВт ИИ), но этого совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить амбиции Сэма/Элона/Дарио/Демиса. Многое в цепочке поставок можно масштабировать в течение 4 лет, включая вещи, которые другие люди считают узкими местами, такие как мощность дата-центров или пространство чистых комнат на фабриках. Но то, что не поддается изменению в этот период, - это количество инструментов EUV. Дилан прогнозирует, что производство инструментов EUV от ASML вырастет с 60 штук в год сейчас до около 100 штук в год к концу десятилетия - что означает около 700 машин в работе в 2030 году. Чтобы фабрика произвела ГВт чипов Rubin, которые NVIDIA развернет позже в этом году, ей нужно изготовить 55,000 3-нм пластин, 6,000 5-нм пластин и 170,000 пластин памяти. Каждая 3-нм пластина требует около 20 проходов EUV, то есть около 1.1 миллиона проходов на ГВт. Добавляя 5-нм и память, вам нужно два миллиона проходов. Каждый инструмент может выполнять 75 проходов в час, так что при 90% времени безотказной работы это около 600k проходов в год - так что одна машина может произвести менее трети ГВт за год. Таким образом, в 2030 году у нас будет 700 машин, каждая из которых производит около 0.3 ГВт в год, что означает, что мы можем производить 200 ГВт вычислительных мощностей в год. Это много. Но Сэм Альтман хочет один гигаватт в неделю к концу десятилетия. Anthropic и Google будут хотеть примерно то же самое. А Элон хочет отправлять 100 ГВт в космос каждый год. Каждый из этих игроков может, возможно, получить то, что им нужно, но не все.