ТРИ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ $NBIS ВЫРОС НА 16% СЕГОДНЯ 1. Доступ к Rubin — это настоящая награда (а не инвестиция в $2B), потому что это Дженсен предоставляет Nebius ранний доступ к следующему поколению платформы Nvidia, выходящей за пределы Blackwell, что зарезервировано для партнеров, которые должны сыграть определенную роль в масштабировании дорожной карты оборудования $NVDA для предприятий. Доступ к Rubin предполагает, что это сотрудничество строится на следующие несколько лет цикла ИИ. 2. Обязательство в 5 ГВт к 2030 году — это огромно. ГигаWatts — это то, как в настоящее время измеряется реальный конкурентный масштаб в инфраструктуре ИИ, и 5 ГВт — это уровень гипермасштабирования от компании, которую многие все еще рассматривают как нишевый неоклауд. 3. Дженсен только что сказал вам, какие неоклауды, по его мнению, действительно могут масштабироваться. Большой вопрос вокруг Nebius заключался в том, является ли это просто спекулятивной инфраструктурной игрой или законной облачной платформой, родившейся в ИИ. Чек на $2B сегодня помогает ответить на этот вопрос. Nvidia сделала аналогичный выбор с $CRWV, и список неоклаудов, получающих инвестиции такого размера, теперь состоит всего из двух компаний, одной из которых теперь является Nebius.

Не имел представления, что $NBIS был коротко продан более чем на 20% 👀