Обновляю заметки перед отчетами $AVGO и $MRVL. Это интересная оценка от UBS. У нас также есть Google с наименьшей установленной базой GPU, но если это соотношение, то Google лучше всего позиционирован для ROIC в AI-рабочих нагрузках, намного быстрее, чем конкуренты. Также предполагает объем ~7k NVIDIA в 2025 году.