Интересные бенефициары после отчетности $SNDK, которой я владею: Phison (TPE: 8299) и Macronix (TPE: 2337). Похожи на Nayna (1,035.96% 1Y), который заполнил пробел в старых DRAM от $MU, Sk Hynix и Samsung: Phison делает то же самое с Sandisk с флеш-памятью (инвентарь). А Macronix с MLC NAND (владеет фабриками по производству пластин). Так что это еще одна игра на "наследственном пробеле". Поскольку $SNDK переориентирует свои пластины NAND на корпоративные SSD, чтобы сосредоточиться на AI, Phison/Macronix стремятся заполнить вакуум. Особенно когда Sk Hynix и Samsung прекращают производство MLC NAND, чтобы сосредоточиться на HBM, "Последний выживший" для старого хранилища будут эти двое. Phison, кстати, располагает огромными запасами более дешевого NAND с 2024/2025 годов. А Macronix увеличивает производство MLC NAND, чтобы заполнить пробел от переориентации Samsung/SanDisk. Так что для Nanya v2, оставленного Sandisk: Phison = Огромные запасы, ценовая арбитраж Macronix = MLC NAND