Это связано с тем же, о чем говорил @colu_farmer, когда речь шла о росте цен на мандарины. 1. Из-за ИИ увеличивается спрос на чипы HBM. 2. Существующие линии DRAM/NAND переводятся на линии HBM. 3. Цены на оперативную память растут. Так что, если подумать, что будет дальше: - Полупроводниковые компании хотят продавать высокомаржинальные HBM. - Они не будут возвращать линии, переведенные на HBM, обратно на линии DRAM. - В итоге оставшиеся линии DRAM/NAND будут работать на полную мощность. Если сценарий будет развиваться таким образом, то выгоду получат не производители полупроводникового оборудования, а компании по производству материалов. Или нет, @SentientAGI.